Mi Cartera de Acciones: Análisis Detallado (Abril 2025)
En esta primera entrega, quiero compartir de forma detallada y transparente la composición actual de mi cartera de inversión.
Esta cartera no es fruto del azar ni de impulsos de corto plazo, sino el resultado de un análisis constante, un enfoque estratégico y una visión orientada al largo plazo con precios objetivos previamente fijados.
Cada posición que mantengo representa una tesis clara, respaldada por una investigación cualitativa y cuantitativa, y sobre todo, por convicción.
Actualmente, la cartera está compuesta por tres empresas cotizadas en el NASDAQ, que considero profundamente alineadas con las grandes tendencias estructurales de la próxima década: inteligencia artificial, infraestructura tecnológica, espacio y conectividad global.
Estas compañías han sido seleccionadas no solo por su potencial de crecimiento, sino por la calidad de sus equipos, modelos de negocio sólidos y una visión diferencial respecto a sus competidores.
Adicionalmente, conservo una posición en liquidez que representa el 14,72% del total de la cartera. Esta liquidez no es inactividad, sino una herramienta estratégica: me permite responder con agilidad ante correcciones, oportunidades tácticas o eventos de mercado que merezcan una asignación de capital.
Una de las claves de este enfoque es el seguimiento continuo y riguroso de cada posición. Por eso, además del análisis que compartiré en este artículo, también he publicado informes más exhaustivos sobre dos de estas empresas —Nebius Group y AST SpaceMobile— disponibles para todos los suscriptores en la sección “Informes Empresas”.
Además, aunque estas son mis posiciones activas a día de hoy, sigo de cerca otras compañías con elevado interés estratégico: Novo Nordisk (NVO), Tempus AI (TEM), Nu Holdings (NU), Oscar Health (OSCR) y High Tide (HITI).
Algunas de ellas podrían integrarse en la cartera en el futuro si se dan las condiciones adecuadas en cuanto a valoración, momento operativo o catalizadores específicos.
Este artículo no pretende ser una simple fotografía estática de mi portafolio. Es un ejercicio de transparencia y un punto de partida para un diálogo más profundo sobre cómo construir, gestionar y evolucionar una cartera basada en convicción y análisis riguroso. Vamos allá.
Este artículo es gratuito, pero las futuras actualizaciones de mi cartera serán publicadas exclusivamente para mis suscriptores de pago.
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Nos vemos dentro!
Y sin más espera, vamos con la composición de mi cartera:
Distribución actual.
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) - 9,82%
SuperMicroComputer (NASDAQ: SMCI) - 25,80%
Nebius Group (NASDAQ: NBIS) - 49,66%
Liquidez - 14,72%
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) - 9,82%
Precio medio de compra: $20,25
Precio actual de mercado: $23,39
AST SpaceMobile está construyendo la primera red de banda ancha móvil directa desde el espacio, con el objetivo de cubrir áreas sin infraestructura terrestre mediante satélites de órbita baja.
El potencial de disrupción es enorme, aunque la ejecución técnica y regulatoria es compleja.
Tengo publicado un informe completo sobre AST SpaceMobile que analiza a fondo todos los elementos cualitativos (equipo, visión, mercado) y cuantitativos (modelo financiero, riesgos, proyecciones). Disponible en el apartado de "Informes Empresas".
SuperMicro Computer (NASDAQ: SMCI) - 25,80%
Precio medio de compra: $40,35
Precio actual: $31,51
SuperMicro Computer diseña y fabrica servidores modulares de alto rendimiento, clave en sectores como inteligencia artificial, centros de datos y cloud computing.
Su ventaja competitiva se apoya en la capacidad de innovación rápida, márgenes saludables y una cadena de suministro ágil que le permite adaptarse a las exigencias de un entorno cambiante.
La compañía ha captado gran atención del mercado debido al crecimiento explosivo del sector IA, y continúa ganando cuota con soluciones escalables, eficientes y adaptadas a diferentes arquitecturas.
De momento, no me preocupa estar negativo en esta compañía.
Solo el tiempo dictará sentencia.
Nebius Group (NASDAQ: NBIS) - 49,66%
Precio medio de compra: $22,67
Precio actual: $21,53
Nebius Group representa el núcleo central de mi cartera.
Se trata de una empresa que ofrece soluciones avanzadas en infraestructura tecnológica, inteligencia artificial y servicios cloud.
Su enfoque está profundamente estrechado en I+D, con una arquitectura pensada para escalar a gran velocidad tanto en Europa como en otras regiones emergentes.
Nebius no solo compite tecnológicamente, sino que propone un modelo operativo ágil, con un equipo fundador técnico y visionario.
La tesis aquí es clara: estamos ante una empresa capaz de posicionarse como uno de los proveedores de infraestructura digital clave en los próximos años.
Puedes leer mi informe completo sobre Nebius Group —con análisis detallado de sus fundamentos cualitativos y métricas financieras— en el apartado de "Informes Empresas".
Liquidez - 14,72%
Mantengo un 14,72% de la cartera en liquidez, tanto como colchón estratégico ante posibles oportunidades, como para gestionar la volatilidad del mercado actual.
Esta posición está pensada para ser desplegada progresivamente en función de evolución de precios, noticias corporativas o condiciones macro relevantes.
Empresas en Seguimiento:
Además de las posiciones actuales, sigo de cerca las siguientes compañías por su potencial de crecimiento y disrupción en sus respectivos sectores:
Novo Nordisk (NASDAQ: NVO): Uno de los líderes en tratamientos para la diabetes y enfermedades crónicas, con un enfoque creciente en terapias innovadoras.
Tempus AI (NASDAQ: TEM): Aplicación de inteligencia artificial en análisis de datos clínicos y genómicos para ofrecer diagnósticos y tratamientos personalizados.
Nu Holdings (NASDAQ: NU): Plataforma financiera digital que está revolucionando el sector bancario en América Latina.
Oscar Health (NASDAQ: OSCR): Compañía de seguros de salud que utiliza tecnología para ofrecer planes más personalizados y eficientes.
High Tide (NASDAQ: HITI): Empresa canadiense que opera en el sector del cannabis, con un modelo de negocio integrado verticalmente.
Esta cartera refleja mis convicciones actuales en cuanto a oportunidades tecnológicas con alto impacto y escalabilidad global.
He querido compartirla de manera transparente como punto de partida para futuros análisis y seguimiento en profundidad.
Los lectores que quieran profundizar aún más pueden consultar mis informes publicados sobre Nebius Group y AST SpaceMobile, disponibles en el apartado "Informes Empresas" de esta substack.
Gracias por tu apoyo en esta iniciativa. Este es solo el principio.
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Nos vemos por aquí!
Se despide un servidor.
Juan.
Comparto mi cartera, tesis de inversión y seguimiento continuo con total transparencia. Aquí encontrarás contenido riguroso, bien fundamentado y sin ruido.
Creo que el colchón va a durar poco con todas las compras que vas a hacer jeje